Den lockande Wolf Hudson, en man med omättliga lustar, längtar efter spänningen i en passionerad trekant med två fantastiska kvinnor. När han kommer fram till deras boning dras hans ögon till de oemotståndliga kurvorna i deras vällustiga former. Kvinnorna, ivriga efter ett vilt möte, slösar ingen tid på att klä av honom, avslöja hans massiva manlighet. De turas om att behaga honom med sina munnar, deras tungor dansar över hans bultande lem. Deras omättliga lust för varandra intensifieras när de utforskar sina egna kroppar, deras fingrar spårar nya vägar av njutning. Medan intensiteten bygger sig upp tar Wolf betalt, hans starka händer guidar den ena kvinnans kropp att rida hans hårda skaft, medan den andra ivrigt behagar honom bakifrån. Synen av hennes omfångsrika derriere som sträcks och knullas är ett bevis på deras gemensamma passion. Detta bisexuella möte är inte bara en dubbel penetration, utan ett dubbelknull som lämnar båda deltagarna helt tillfredsställda och längtar efter mer.