Haley Reed og Reagan Foxx, to fantastiske skønheder med kurver alle de rigtige steder, er ved at tage dig med på en vild tur. Deres frække lærer, fanget i deres forførende charme, er mere end villig til at forkæle sig selv i en Hot trekant med disse to sexede vixens. Mens lærerne tungedykker ind i deres lækre fisser, kan pigerne ikke lade være med at stønne i ekstase. Læreren, ivrig efter at behage, tager dem begge i sine stærke arme og begynder at henrive dem. Pigerne, tabt i nydelse, gengælder ved at sutte hans dunkende pik, deres tunger udforsker hver en tomme af ham. Læreren, der nu er fuldt ophidset, tager en af pigerne bagfra, hans hænder udforsker hendes runde røv, mens han støder dybt i hende. Men det sjove stopper ikke der. Pigerne, higer efter mere, kravler oven på deres heldige lærer, rider ham med vild opgivelse. Læreren kan ikke modstå deres forførelse, tager dem begge i et forbløffende klimaks, efterlader dem begge grundigt tilfredse og tigger om mere.