Haley Reed och Reagan Foxx, två fantastiska skönheter med kurvor på alla de rätta ställena, är på väg att ta dig med på en vild åktur. Deras stygga lärare, fångad i sin förföriska charm, är mer än villig att hänge sig åt en het trekant med dessa två sexiga vixens. När lärarnas tunga dyker in i deras läckra fittor, kan tjejerna inte låta bli att stöna av extas. Läraren, ivrig att behaga, tar dem båda i sina starka armar och börjar hänföra dem. Tjejerna, förlorade i njutning, återgäldar genom att suga hans bultande kuk, deras tungor utforskar varje tum av honom. Läraren, nu helt upphetsad, tar in en av tjejerna bakifrån, hans händer utforskar hennes runda rumpa när han stöter djupt i henne. Men det roliga slutar inte där. Tjejerna, som längtar efter mer, klättrar upp på deras lyckliga lärare, rider honom med vild övergivenhet. Lärarna, oförmögna att motstå deras förförelse, tar dem båda i ett häpnadsväckande klimax, lämnar dem båda ordentligt nöjda och ber om mer.