Un couple gay amateur explore son fétichisme pour le travestissement et le jeu anal. L'un porte une tenue de ladyboy, tandis que l'autre s'engage avec enthousiasme dans le plaisir oral et anal.
Deux shemales amateurs se livrent à un fétichisme des shemales et des ladyboys, l'un d'eux appréciant le sexe anal et l'autre remerciant pour son expérience.