Amatérský gay pár zkoumá svůj fetiš pro crossdressing a anální hru. Jeden obléká oblečení ladyboy, zatímco druhý se dychtivě věnuje orálnímu a análnímu potěšení.
Dva amatérští muži mají fetiš pro shemale a ladyboy a převlékají se za sebe, aby si užili anální sex. Jeden z nich je velkým fanouškem análního sexu a požádá svého přítele, aby mu pomohl ven. Chlap se nebojí ničeho, pokud jde o sex, a rád posouvá své hranice. Nechá svého přítele, aby ho šukal do zadku a dal mu také kouření. Kluci se skvěle baví a oba si užívají společnost toho druhého. Chlap, který se nechal šukat do zadku, si to opravdu užil a chce to udělat znovu. Kluci jsou spokojeni se svými zkušenostmi a oba se skvěle bavili.