Gjør deg klar for en het økt med to unge og magre gutter, Cain og Ty Frost, som vet hvordan de skal ha det bra. De røyker begge to og er ikke sjenerte for det. Se på når de tenner en sigarett og bytter på å blåse røyk inn i hverandres munner, tungene deres danser rundt den brennende tuppen av sigaretten. Men det er bare begynnelsen. Mens røyken rydder, går de videre til mer fristende aktiviteter. Cain, med sin blekket kropp og rampete glis, tar ansvar, åpner glidelåsen i transseksuelle bukser for å avsløre sitt bankende lem. Han kaster ikke bort tid på å ta det inn i munnen, tungen hans jobber magi på transseksuell hardhet kuk. Ty, i sin tur, gjengjelder, hans egen tunge utforsker Cains lengde og tykkelse. Synet av disse to unge twinkene, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse, er nok til å få noen til å rase. Så len deg tilbake, slapp av og nyt showet mens disse to tynne guttene hengir seg til noen seriøse morsomme aktiviteter.