Gør dig klar til en hed session med to unge og tynde drenge, Cain og Ty Frost, som ved, hvordan man har det godt. De ryger begge to, og de er ikke generte over det. Se på, mens de tænder en cigaret og skiftes til at blæse røg i hinandens munde, deres tunger danser rundt om cigarettens brændende spids. Men det er bare begyndelsen. Da røgen rydder, går de videre til mere pirrende aktiviteter. Cain, med sin farvede krop og drilske grin, tager ansvaret, åbner sine transseksuelle bukser for at afsløre sit dunkende lem. Han spilder ingen tid på at tage det ind i munden, hans tunge arbejder magi på transseksuel hærdende pik. Ty til gengæld gengælder hans egen tunge udforsker Cains længde og tykkelse. Synet af disse to unge twinks, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse, er nok til at få enhver til at løbe. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse to tynde drenge hengiver sig til nogle seriøse sjove.