Narodeninová dievčina tvrdo tancuje v klube. Doma dostala obrovský čierny penis. Dychtivo ho berie zozadu a stoná od rozkoše, keď ju napĺňa.
Mladý černoch oslavuje svoje narodeniny v nočnom klube a je obklopený svojimi priateľmi. Jeden z nich obdivuje jeho veľkého čierneho vtáka a rozhodne sa to vyskúšať. Dievča je tak vzrušené z príležitosti vidieť a dotknúť sa jeho obrovského vtáka, že pre neho okamžite začne tancovať. Po niekoľkých minútach si kľakne pred neho a vezme jeho obrovský penis do úst, stonajú od rozkoše, keď ho saje. Potom sa presunú do postele, kde sa dievča dostane na ruky a kolená, prezentujúc svoj tesný zadok chlapovi. Vrazí do nej svoj veľký čierny penis, čo ju robí stonať rozkošou, keď ju šuká zozadu. Chlap ju naďalej šuká, vystrieka do jej kundičky, čím ju ešte hlasnejšie.