Fødselsdagspige fester hårdt og danser i klubben. Hjemme igen giver hun en stor sort pik. Hun tager den ivrigt bagfra og stønner af nydelse, mens den fylder hende.
En ung sort mand fejrer sin fødselsdag på en natklub, omgivet af sine venner. En af dem beundrer hans store, sorte pik, og han beslutter sig for at prøve det. Pigen er så begejstret over muligheden for at se og røre ved hans enorme pik, at hun straks begynder at danse for ham. Efter et par minutter sætter hun sig på knæ foran ham og tager hans enorme pik i munden og stønner af fornøjelse, mens hun sutter den. Så flytter de sig til sengen, hvor pigen går på hænder og knæ og præsenterer sin stramme røv for fyren. Han stikker sin store sorte pik ind i hende og får hende til at stønne af fornøjelse, mens han knepper hende bagfra. Fyren fortsætter med at kneppe hende, spermer inde i hendes fisse og får hende til at stønne endnu højere.