Gadis ulang tahun berpesta dengan keras, menari di klub. Setelah pulang, dia memberikan penis hitam besar. Dia dengan antusias menerimanya dari belakang, merintih dalam kenikmatan saat ia memenuhinya.
Seorang lelaki muda kulit hitam merayakan hari jadinya di kelab malam, dikelilingi oleh rakan-rakannya. Salah seorang daripada mereka mengagumi zakar hitam besarnya, dan dia memutuskan untuk mencubanya. Gadis itu sangat teruja dengan peluang itu untuk melihat dan menyentuh zakarnya yang besar, sehingga dia segera mula menari untuknya. Selepas beberapa minit, dia berlutut di hadapannya dan mengambil zakar besar itu ke dalam mulutnya, merintih dengan kenikmatan ketika dia menghisapnya. Kemudian, mereka berpindah ke katil, di mana gadis itu berada di tangan dan berlutut, mempersembahkan pantat sempitnya ke zakar hitamnya, membuatnya merintat besar lelaki itu merinteh dengan kuat.