Sara Jay ja Harlow Harrison, kaksi kiihkeää sireeniä, ovat valmiita saamaan näytön palamaan. He ovat aikeissa harrastaa villiä ratsastusta hyvin varustetun mustan nastan kanssa, joka saa kouran venyttämään rajojaan. Toiminta lähtee liikkeelle, kun naiset nauttivat kuumasta likaisesta puheesta ja asettavat näyttämön edessä olevalle kuumalle kohtaamiselle. Musta mies, hänen vaikuttava odotuksesta sykkivä jäsen, on enemmän kuin valmis ottamaan molemmat naiset. Sara Jayn aloittaa ratsastamalla massiivisella kalullaan, hänen uhkeat kaaret pomppivat, kun hän kiinnittää hänet edestä. Sitten Harlow ottaa haltuunsa, esittelee suullisia taitojaan, kun hän syvällä kurkuttaa valtavaa vartta jättämättä mitään tuumaa koskemattomaksi. Toiminta jatkuu, kun naiset vuorotellen ratsastavat ja tyydyttävät mustien miesten jokaisen halun. Mutta hauska ei pysähdy sinne. Naiset siirtyvät takaapäin, heidän selkänsä esitetään isolle mustalle kalulle naida heihin. Se villi, epäsuhkea kolmikko, joka jättää sekä naiset että katsoja tyydyttivät täysin.