De lune Jeyla Spice og de fantastiske Gem Jewels er to damer, der ved, hvordan de skal skrue op for varmen. Deres seneste møde er ingen undtagelse, da de inviterer en heldig fyr til at være med i deres varme trekant. Jeyla, med sin lækre ibenholtshud og kurver at dræbe for, er mere end ivrig efter at vise sine aktiver. Gem, på den anden side, er en vision om ren sexiness med sin rigelige barm og uimodståelige charme. Sammen er disse to skønheder en kraft at regne med. Fyrene forpligter ivrigt og overdænger opmærksomheden på deres sexede partnere. Jeyla og Gem gengælder i naturalier og behandler deres heldige følgesvend til et forbløffende blowjob, der lader ham tigge om mere. Handlingen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til lidenskabelige lesbiske kærtegn og sensuel fisseleg. Klimaks af deres møde ser dem alle vride sig i ekstase, da de når toppen af nydelse sammen. Dette er en trekant, der vil efterlade dig åndeløs.