Et lidenskabeligt møde mellem en pirrende brunette og hendes ibenholt-elsker, Paris Devine, udfolder sig i en hed session af cunilingus. Stemningen eskalerer, da de inviterer en intetanende stor sort pik fremmed ind i deres erotiske leg, der tænder en vild trekant. Paris, den ivrige deltager, hengiver sig ivrigt til fornøjelserne ved to dunkende pikke, skiftevis mellem hendes mand og den nytilkomne. Handlingen intensiveres, da mændene skiftes til at trænge ind i hende bagfra, med brunetten nyder hvert øjeblik af den intense anale knepning. Scenen når sit klimaks, da mændene udforsker hende til randen af ekstase, og efterlader hende grundigt tilfreds og længes efter mere. Dette fransk-inspirerede møde viser lokket af et passioneret par, der udforsker deres lyster med en mystisk stor sort pik fremmed, og lover en spændende oplevelse for alle involverede.