Rotujenvälinen pariskunta Paris Devine ja hänen rakastajansa villiintyvät ison mustan kullimuukalaisen kanssa. Hän nauttii hänestä suullisesti ennen kuin ottaa hänet syvälle, sitten hänen rakastaja liittyy kuumaan kolmioon, tutkien anaalileikkiä ja erilaisia asentoja.