I en lockande uppvisning av dominans ägnar sig en äldre herre åt en fetisch av disciplin. Hans partner, en ungdomlig och undergiven twink, underkastar sig ivrigt hans alla kommandon. Scenen utspelar sig med den äldre mannen, en gayamatör med ett rejält paket, som tar ansvar. Han inte vilken man som helst; han är en välutrustad pappa med en förkärlek för den grova sidan av saker. Twinken, med ett begär efter det ovanliga, ger sig hän åt sin pappas auktoritet. Den äldre mannen med sin håriga, massiva kuk är ivrig att lära den unga twinken en läxa. Rummet rungar av disciplinens ljud, när den äldre mannen tar ledningen. Sessionens klimax ser den äldre mannen som nu är helt upphetsad och släpper lös sin heta sats på den undergivna twinken. Det är en rå, hardcore-scen som lämnar båda parter grundligt nöjda. Detta är inte ditt genomsnittliga gaysex; det är ett BDSM-möte som skjuter gränserna för njutning och smärta.