I en pirrende dominansoppvisning hengir en eldre herre seg til en fetisj av disiplin. Hans partner, en ungdommelig og underdanig twink, underkaster seg ivrig hver eneste kommando. Scenen utspiller seg med den eldre mannen, en homofil amatør med en betydelig pakke, som tar ansvar. Han er ikke hvilken som helst mann; han er en velutstyrt pappa med en forkjærlighet for den røffe siden av ting. Twinken, med et sug etter det uvanlige, overgir seg til sin pappas autoritet. Den eldre mannen, med sin hårete, massive kuk, er ivrig etter å lære den unge twinken en lekse. Rommet gir gjenlyd med lydene av disiplin, da den eldre mannen tar ledelsen. Klimaks av økten ser den eldre mannen, nå fullt opphisset, og slipper løs sin varme ladning på den underdanige twinken. Det er en rå, hardcore scene som etterlater begge partnere grundig fornøyd. Dette er ikke din gjennomsnittlige homofile sex; det er et BDSM-møte som presser grensene for nytelse og smerte.