I en pirrende dominansopvisning hengiver en ældre herre sig til en fetich af disciplin. Hans partner, en ungdommelig og underdanig twink, underkaster sig ivrigt hans alle kommandoer. Scenen udspiller sig med den ældre mand, en homoseksuel amatør med en betydelig pakke, der tager ansvaret. Han ikke bare en hvilken som helst mand; han en velbegavet daddy med en hang til den hårde side af tingene. Twinken, med et trang til det usædvanlige, overgiver sig til sin daddys autoritet. Den ældre mand med sin behårede, massive pik er ivrig efter at lære den unge twink en lektion. Rummet giver genlyd med disciplinens lyde, da den ældre mand tager føringen. Seancens klimaks ser den ældre mand, nu fuldt ophidset, og slipper sin varme ladning ud på den underdanige twink. Det er en rå, hardcore scene, der efterlader begge partnere grundigt tilfredse. Dette er ikke din gennemsnitlige homoseksuelle sex; det er et BDSM-møde, der skubber grænserne for nydelse og smerte.