En gammel sort stedfar straffer sin petite steddatter med sin store penis. Hans vrede svigerfar tager sagen i egne hænder og efterlader pigen skrigende efter nåde.
I en fortælling om forbudt begær, finder en ung ibenholt teenager sig selv prisgivet sin strenge stedfar. Hans vrede blusser op, da han fanger hende snige sig ud efter udgangsforbud, og som straf tvinger han hende til at bøje sig forover og blotter hendes nøgne bagdel. Med en dyb indånding, slipper han sin store, tykke sorte pik løs, klar til at lære hende en lektie, hun ikke vil glemme. Rummet fyldes med tung pusten, da han støder ind i hendes petite ramme, hans erfarne hænder guider hendes hofter for at matche hans rytme. Den unge pige, i første omgang modstandsdygtig, bukker under for den overvældende nydelse, hendes støn giver genlyd i det tavse rum. Det er ikke første gang, de deler dette hemmelige møde, men det er første gang, hun ser ham miste kontrollen, hans krop kramper af forløsning. Den gamle mand, tilfreds med sin straf, lader hende være, og lader hende overveje den tabubelagte karakter af deres forhold.