I en fristende fortelling om forbudte ønsker, oppdager en ung gutt stemorens store barm, og tenner en flamme inni ham. Ute av stand til å motstå lokket av hennes vellystige kurver, finner han seg selv å bukke under for fristelsen av forførelse. I mellomtiden kommer svigermor, en kvinne med ukonvensjonell smak, på scenen, ivrig etter å delta i det spirende møtet. Mens spenningen bygger seg opp, begir trioen seg ut på et vilt eventyr av tabubelagte nytelser, deres umettelige ønsker kulminerer i en frekk trekant som presser grensene for konvensjonell seksualitet. Den unge gutten, som nå ikke lenger er jomfru, nyter gleden til sin stemor og svigermor, mens de igjen hengir seg til sine felles fantasier. Dette eksplisitte møtet viser hvor langt noen individer vil gå for å tilfredsstille sine kjødelige lyster, og etterlater seerne fanget av den uhemmede lidenskapen og intensiteten i deres handlinger.