I en pirrende fortælling om forbudte lyster opdager en ung dreng sine stedmødres rigelige barm, og antænder en flamme i sig. Ude af stand til at modstå hendes vellystige kurver, bukker han under for fristelsen af forførelse. Imens kommer hans svigermor, en kvinde med utraditionel smag, på scenen, ivrig efter at deltage i det spirende møde. Mens spændingen bygger sig op, begiver trioen sig ud på et vildt eventyr af tabubelagte fornøjelser, deres umættelige lyster kulminerer i en fræk trekant, der skubber grænserne for konventionel seksualitet. Den unge dreng, der nu ikke længere er jomfru, nyder sin stedmors og svigermors fornøjelse, mens de igen hengiver sig til deres fælles fantasier. Dette eksplicitte møde viser, hvor langt nogle individer vil gå for at tilfredsstille deres kødelige trang, hvilket efterlader seerne fanget af den hæmningsløse lidenskab og intensitet af deres handlinger.