En ung pige hyser en dyb lyst til sin stedfar, en mand, der udstråler en uimodståelig charme. Hun fantaserer om det forbudte møde, og nu, med sin mor ude af byen, griber hun endelig muligheden for at opfylde sine dybeste ønsker. Mens hun driller ham med sin stramme, indbydende fisse, bukker hendes stedfar under for hendes forførelse, ude af stand til at modstå lokket i deres forbudte forhold. Han tager hende ivrigt i sine arme, giver hende den nydelse, der længes efter. Synet af hende på knæ, ivrigt tager hans dunkende pik ind i hendes mund, er nok til at drive ham vild. Han tager hende derefter bagfra, støder dybt ind i hende, dominerer hende med sine erfarne hænder Dette er ikke bare et hurtigt knep; det er et fuldstændigt, hardcore-møde, der efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse. Med hvert lidenskabeligt stød bringer han hende tættere på kanten, indtil hun til sidst bukker under for sit klimaks. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, om en gammel mand og en ung pige, der udforsker deres dybeste ønsker.