En sulten brunette hyggede sig til en fræk fest, da en ung, liderlig elev nærmede sig hende med et skælmsk glimt i øjet. Ivrig efter at behage begyndte den unge mand at glæde brunetten med sin tunge, og tændte en brændende lidenskab i hende. Da han dykkede dybere, blev brunetterne stønnende højere, hendes krop vred sig i ekstase. Synet af den unge mand, der glædede brunetten, var for meget for en anden festgæst, en blond bombe, der sluttede sig til. De to kvinder udforskede hinandens kroppe, deres fingre dansede over følsomme steder, deres tunger sporede veje af nydelse. Brunetten befandt sig fortabt i orgasmens kvaler, og hendes tilfredshedsråb rungede gennem rummet. Mens festen fortsatte, fortsatte trekanten deres sensuelle udforskning, og deres lyster blev mere umættelige. Brunetten, der nu fik selskab af en moden kvinde, hengav sig til fornøjelserne ved en dildo, deres kroppe flettet sammen i en symfoni af nydelse. Natten kan være slut, men deres minder om den nat blev hængende, etset i deres sind som et testamente til deres uudslukkelige lyster.