En mogen blondin med stora, läckra bröst finner sig sittande i ett fika och njuter av sin ensamhet tills en ung man tar notis om henne. Han fascineras av hennes stora barm och bestämmer sig för att slå upp en konversation. Tjejen, som lite av en puma, är mer än villig att ägna sig åt lite flirtig skämt. Men när samtalet hettar upp, avslöjar hon att hon inte bara någon tjej, utan en kåt mormor med en längtan efter lite yngre action. Killen, överrumplad av hennes djärva förslag, är ivrig att tvinga. När de går tillbaka till sin plats, kan han inte låta bli att stirra på hennes enorma, håriga bäver, som bara tjänar till att bränna hans lust. När de är ensamma, slösar killen ingen tid på att dyka in i djupet av mormors mogna fitta, vilket lämnar dem båda ordentligt tillfredsställda i slutet av deras erotiska möte.