En moden blondine med store, lækre bryster nyder sin ensomhed i en kaffebar, indtil en ung mand tager notits af hende. Han er fascineret af hendes rigelige barm og beslutter sig for at falde i snak. Pigen, der er lidt af en cougar, er mere end villig til at forkæle sig med nogle flirtende bamser. Men som samtalen varmes op, afslører hun, at hun ikke bare er en hvilken som helst pige, men en liderlig bedstemor med en trang til noget yngre handling. Fyren, der bliver overrasket over hendes dristige forslag, er ivrig efter at forpligte sig. Da de går tilbage til hans sted, kan han ikke lade være med at stirre på hendes enorme, behårede bæver, som kun tjener til at nære hans lyst. Når de er alene, spilder fyren ingen tid på at dykke ind i dybderne af bedstemors modne fisse, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse ved slutningen af deres erotiske møde.