Arielle Faye, en fantastisk brunett med en hårlös kropp, är på väg att få sitt första möte med en enorm kuk. Hon har längtat efter en stor kuk ganska länge och nu får hon äntligen sin önskan uppfylld. Synen av denna massiva kuk får Arielle att salivera av förväntan. Hon tar den ivrigt in i munnen, njuter av varje tum av den. Smaken av honom är berusande och hon kan inte få nog. Hennes ögon vidgas av förvåning när hon känner storleken på den töja hennes hals. Men hon avskräcks inte, hon är redo att ta mer. Hon placerar sig sedan på knä, presenterar sin baksida för honom. Han stöter in i henne, hans storlek sträcker henne till hennes gränser. Känslan är överväldigande men hon välkomnar det. Hon positionerar sig sedan ovanpå, rider honom hårt. Synen av hennes studsande bröst och ljudet av deras kroppar som slår ihop är en syn att se. Klimax är explosiv, lämnar Arielle täckt av sperma.