Arielle Faye, en fantastisk brunette med en hårløs krop, er ved at have sit første møde med en kæmpe pik. Hun har længes efter en stor pik i temmelig lang tid, og nu får hun endelig sit ønske opfyldt. Synet af denne massive pik får Arielle til at savle af forventning. Hun tager den ivrigt ind i munden, nyder hver centimeter af den. Smagen af ham er berusende, og hun kan ikke få nok. Hendes øjne bliver store i overraskelse, da hun mærker størrelsen af den strække hendes hals. Men hun afskrækker ikke, hun er klar til at tage mere. Hun placerer sig så på knæ, præsenterer sin bagside for ham. Han støder ind i hende, hans størrelse strækker hende til hendes grænser. Fornemmelsen er overvældende, men hun byder det velkommen. Hun placerer sig derefter ovenpå, rider ham hårdt. Synet af hendes hoppende bryster og lyden af deres kroppe, der klasker sammen er et syn at se. Klimaks er eksplosivt, og efterlader Arielle dækket af sperm.