Тинејџерка афро-Америка позива своју најбољу пријатељицу да се придружи њеном полубрату за врућу тројку. Камера снима сваки интимни тренутак из његовог ПОВ-а, показујући велики црни курац и вруће пушење од ебановине.
Афроамеричка тинејџерка заобљене фигуре сања о тројку са својим најбољим пријатељем и полубратом. Када јој се полубрат придружи, она одлучује да се придружи врућој сесији тројке са својим братом, али то није типичан сусрет између црне тинејџерке и њене две пријатељице.