Afro-amerikansk tenåring inviterer sin beste venn til å bli med stebroren for en het trekant. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk fra hans POV, og viser frem en stor svart kuk og en varm ibenholt blowjob.
En afro-amerikansk tenåring med en stram kropp og en stor rumpe drømmer om en trekant med bestevennen sin og stebroren. Når stebroren hennes blir med henne, blir han med på en het trekant med venninnen hennes, og i stedet blir det et vilt møte mellom en svart tenåring og hennes to venner.