Chloe Temple, en fantastisk blondine og hendes kæreste Ken Yung, får selskab af to jomfruer, begge knap 18 eller 19, i deres søgen efter seksuel udforskning. Stemningen er ladet med forventning, da pigerne, i første omgang generte, gradvist bukker under for deres ønsker. Ken, nogensinde herren, sikrer, at de uerfarne teenagere bliver taget godt vare på, og leverer intens nydelse, der hurtigt bryder deres mødom. Scenen udfolder sig i en pirrende blanding af rollespil og hardcore action, hvor pigerne ivrigt tager alt, hvad Ken har at tilbyde. Fra deepthroat til bagfra, hver position udforskes, og efterlader ingen centimeter hud uberørt. Scenens klimaks ser pigerne hengive sig til et orgie, deres hæmninger sammen med deres tøj. Dette er din gennemsnitlige voksenfantasi; det er en pirrende fortælling om tabubelagt nydelse, hvor intet er udenfor grænserne.