I hjertet av Brasil, en varm natt, befant et par seg og henga seg til en vill Bacanal. Mannen, med et rampete glis, bestemte seg for å krydre ting ved å filme deres lidenskapelige møte. Lite visste han, dette ville være starten på en erotisk reise som ville forandre deres liv for alltid. Da de overga seg til sine primære ønsker, ble en forførende brasiliansk skjønnhet med på å legge til sitt eget snev av lidenskap til blandingen. Synet av hennes vellystige kurver og stramme rumpe var for mye for mannen å motstå, og han fant seg fortapt i ekstasens vold. Kvinnene, ivrige etter å behage, henga seg til hvert innfall og lot ingen del av kroppene sine uberørt. De resulterende opptakene fanget deres rå, ufiltrerte lidenskap, et testament til intensiteten av deres møte. Etter hvert som natten gikk, intensivertes varmen, og kvinnens nytelse tok dem til nye høyder, og kulminerte i et forbløffende klimaks som forlot dem alle andpusten.