Brasilian sydämessä kuumana yönä pariskunta huomasi harrastavansa villiä bakanaalia. Mies päätti ilkikurisesti virnuillen piristää asioita kuvaamalla intohimoista kohtaamistaan. Vähänpä hän tiesi, tästä tulisi eroottinen matka, joka muuttaisi heidän elämänsä lopullisesti. Heidän antautuessaan alkukantaisille haluilleen, mukaan liittyi viettelevä brasilialainen kaunotar, joka lisäsi oman intohimoisen kosketuksensa sekoitukseen. Hänen uhkeiden muotojensa ja tiukan perseensä näkeminen oli liikaa miehelle vastustaa, ja hän huomasi eksyneensä hurmion kourissa. Naiset, jotka halusivat miellyttää, antautuivat jokaiseen oikutukseen jättäen mitään ruumiinsa koskemattomiksi. Tuloksena oleva kuvamateriaali vangitsi heidän raa'an, suodattamattoman intohimonsa, testamentti heidän kohtaamisensa intensiivisyydestä. Yön kuluessa kuumuus voimistui, ja naisten nautinto vei heidät uusiin korkeuksiin huipen mieleenpaavaan kliimaksiin, joka jätti heidät kaikki hengästyneiksi.