Три зреле маме са раскошним облинама и природним сисама прихватају инхибиције и одећу у заводљивом доњем вешу. Радња почиње примамљивим приказом самозадовољства, док се свака мама препушта свом узбуђењу, док њени прсти истражују сваки центиметар њених најинтимнијих делова. Док се соба испуњава опојним мирисом узбуђења, они међусобно размењују страствене пољупце, плешу језицима у заводљивом балету. Једна од мама, са својом ебановином кожом и обилним облинама, преузима вођство, истражујући тела друге две жене, палећи ватру жеље у њима. Акција се интензивира док се упуштају у врући бисексуални сусрет, њихова тела су испреплетана у симфонији задовољства. Даме се наизменично удовољавају једна другој, а руке и уста истражују сваки центиметар тела својих партнера. Резултат је дивљи групни секс, сведочанство необуздане страсти ових зрелих, закривљених и дебелих мама.