En amatørpige udforsker sit første interracial BDSM-møde med en velbegavet sort mand. Hun lærer om rebene, bliver bundet og tager ivrigt på sig hans massive pik, gagging og kvælning i ekstase.
En hot og liderlig amatør kylling lærer hardcore BDSM-tricks af sin nye ven. Mens hun bliver bundet med reb, venter hun ivrigt på, at den store sorte pik skal kneppe hendes stramme røv. Fyren er velerfaren i interracial sex og er mere end klar til at lære hende alle ins og outs. Han starter langsomt, men sætter snart tempoet op, hvilket får pigen til at gagge på hans enorme pik. Hun har aldrig set noget lignende før, og hun elsker hvert sekund af det. Fyren ved præcis, hvordan han skal behage hende, og giver hende, hvad hun vil have, og hun kan ikke få nok af ham. Han tager sig tid og sørger for, at hvert stød rammer det rigtige sted, og snart tigger hun om mere. Dette er en vild tur for den unge amatør, og hun er klar til at udforske endnu flere af sine lyster med denne store sorte pig.