Jennifer Mendez er en kurvet, fyldig skønhed med en forkærlighed for kødets fornøjelser. Når hun ikke hengiver sig til sin kærlighed til analleg, kan hun ofte findes nydende i sin lesbiske elskers ømme kærtegn. I dette varme møde opsøger Jennifer en massageterapeut, men hendes sande ønsker er langt fra tilfredse. Så snart hendes tøj rammer gulvet, spreder hun ivrigt sig på sofaen, klar til at dykke ind i den lesbiske kærligheds verden. Hendes partner, lige så ivrig, spilder ingen tid på at udforske hver tomme af hendes vellystige krop, fra hendes rigelige bryster til hendes runde, indbydende røv. Massagerummet bliver en legeplads af nydelse, da de to kvinder engagerer sig i lidenskabelig cunilingus, deres tunger udforsker hinandens mest intime folder. Intensiteten bygger sig, da de skifter til fingersætning, hvilket bringer Jennifer til randen af ekstase, før hun til sidst tillader hende at nå højderne af nydelse gennem gensidig strygning.