Jennifer Mendez er en svingete, fyldig skjønnhet med en forkjærlighet for kjødets gleder. Når hun ikke hengir seg til kjærligheten til anallek, kan hun ofte bli funnet nytende i den lesbiske elskerens ømme kjærtegn. I dette hete møtet oppsøker Jennifer den beroligende berøringen til en massasjeterapeut, men hennes sanne ønsker er langt fra tilfredsstilt. Så snart klærne hennes treffer gulvet, sprer hun seg ivrig på sofaen, klar til å dykke inn i lesbisk kjærlighets verden. Partneren hennes, like ivrig, kaster ikke bort tid på å utforske hver tomme av den vellystige kroppen hennes, fra de store brystene til den runde, innbydende rumpa. Massasjerommet blir en lekeplass for nytelse når de to kvinnene engasjerer seg i lidenskapelig cunilingus, tungene utforsker hverandres mest intime folder. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter til fingersetting, og bringer Jennifer til randen av ekstase før hun til slutt lar henne nå gledens høyder gjennom gjensidig stryking.