En ung jente med et brennende ønske om å bryte seg inn i voksenunderholdningsindustrien bestemmer seg for å ta sjansen og audition for en casting-regissør. Mens hun går inn døren, blir hun umiddelbart overrumplet av synet av en het, moden kvinne i rommet. Den eldre kvinnen, som kjenner jentenes nervøsitet, tar på seg å lette henne inn i situasjonen. Etter noen hyggelige tiltak guider den eldre kvinnen tenåringen til en stol, instruerer henne i å kle av seg. Tenåringen, som i utgangspunktet nøler, finner seg snart helt naken, kroppen hennes utsatt for de eldre kvinnenes gransking. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, kan ikke den eldre kvinnen unngå å bli trukket til de unge jentenes uskyld, og rommet blir en lekeplass for forførelse og begjær. Den eldre kvinnen tar jentens munn, dykker dypt inn, før hun tar henne hardt og grovt, og viser frem sin umettelige appetitt på jenta. Intensiteten i forbindelsen deres er til å ta og føle på, og den rå, ufiltrerte lidenskapen de deler, fanges i hvert øyeblikk av dette uforglemmelige møtet.