En ung pige med et brændende ønske om at bryde ind i voksenunderholdningsindustrien beslutter sig for at tage sine chancer og audition til en castinginstruktør. Da hun går ind af døren, bliver hun straks overrumplet over synet af en varm, moden kvinde i rummet. Den ældre kvinde, der fornemmer pigernes nervøsitet, tager sig selv i at lette hende ind i situationen. Efter et par hyggelige ting guider den ældre kvinde teenageren hen til en stol, instruerer hende i at strippe ned. Teenageren, der i første omgang tøver, finder sig snart helt nøgen, og hendes krop er blottet for de ældre kvinders kontrol. Som interviewet skrider frem, kan den ældre kvinde ikke lade være med at blive draget til de unge pigers uskyld, og rummet bliver en legeplads for forførelse og begær. Den ældre kvinde tager pigernes mund, dyber dybt inde, før hun tager hende hårdt og groft, og fremviser hendes umættelige appetit på pigen. Intensiteten af deres forbindelse er til at tage og føle på, og den rå, ufiltrerede passion de deler, bliver fanget i hvert øjeblik af dette uforglemmelige møde.