Melissa, soparna MILF-a, se je odpravila na potovanje v svoje babičino bivališče v brazilskem obalnem mestu Ubatuba.Še malo je vedela, njena babica je bila prava lisička z nagnjenostjo k neki Vroči akciji.Ob prihodu njena babnica, pohotna zrela lepotica, ni izgubljala časa z vžiganjem ognjene strasti v Melissi.Starejša ženska, ki se je cedila od čutnosti, je nežno božala njene vnukinje cvetoče prsi, s čimer je sprožila val užitka, ki je Melisso hlastal za sapo.Ko se je soba napolnila z omamno mešanico pohote in želje, se je Melissa znašla podlegajoč zapeljevanju svojih babič, njene roke pa so raziskovale lastno telo v gorečem plesu samozadovoljstva.Pogled na njeno babičico so bile roke na njeni nežni koži dovolj izkušene, da so jo potisnile do roba, culmicno sprostitev, ki je pustila njeno brezdihajočo mešanico, zadovoljno sapo in zadovoljno ljubljenje.To leto je Melisse zapustila omamna želja in želja obeh žensk po več ljubljenju.