Melissa, kiukkuinen MILF, lähti matkalle mummojensa luokse Brasilian Ubatuban rannikkokaupunkiin. Vähänpä hän tiesi, mummo oli todellinen vixen, jolla oli taipumus johonkin Kuumaan toimintaan. Saavuttuaan hänen mummonsa, uhkea kypsä kaunotar, ei tuhlannut aikaa sytyttäessään tulista intohimoa Melissassa. Aistillisuutta tihkuva vanhempi nainen hyväili hellästi pojantyttäriensä rintoja sytyttäen nautinnon aallon, joka jätti Melissan haukkomaan henkeään. Huoneen täyttyessä huumaavasta himon ja halun sekoituksesta, Melissa löysi itsensä antautumasta mummojensa viettelyyn, kädet tutkimassa omaa vartaloaan kiihkeässä itsetyydytyksen tanssissa. Näky hänen mummojen kokeneista käsistään hänen herkädellään iholla riitti työntämään reunaan, huipentuen kliimaksiseen laukeamiseen, joka jätti hänet hengästyneeksi ja tyytyväiseksi. Tämä kohtaaminen, sekoitus kiellettyä halua ja perherakkautta, jätti molemmat naiset kaipaamaan lisää.