Мелиса, спарна МИЛФ, креће на путовање у пребивалиште своје баке у бразилском приморском граду Убатуби. Мало је знала да је њена бака била права лисица са склоношћу ка некој врућој акцији. По доласку, њена бака, сладострасна зрела лепотица, није губила време да распламса ватрену страст унутар Мелисе. Старија жена, цурећи од сензуалности, нежно је миловала унуке које су цветале груди, запаљујући талас задовољства који је оставио Мелису да жели дах. Док је соба испуњена опојном мешавином пожуде и жеље, Мелиса се нашла као подлеже завођењу њених бака, њене руке су истраживале сопствено тело у ватреном самозадовољству. Поглед на њене баке искусне руке на њеној нежној кожи био је довољан да је гурне до ивице, што је кулминирало у климатском ослобађању које је оставило без даха и задовољног. Овај сусрет, мешање забрањене жеље и љубави, остављене за више жена, остављене за више љубави.