Η Έλενα και η Μύλφι, δύο καυτές γυναίκες, απολαμβάνουν διακοπές με έναν μαύρο άνδρα και το μεγάλο του πέος. Επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο, δίνοντάς του μια ατημέλητη πίπα και παίρνοντάς τον βαθιά. Οι αχόρταγες επιθυμίες τους οδηγούν σε μια άγρια συνάντηση.