Frank, een man met een bijzondere voorliefde voor het onconventionele, staat op het punt een onvergetelijke reis te maken. Hij is niet zomaar een man, hij is een ware kenner van anale heerlijkheden. Franks uitverkoren partner, een volslanke Latina met een verleidelijk mollig achterwerk, staat meer dan te popelen om zijn verlangens te bevredigen. Terwijl ze achterover op de bank leunt, onthult ze haar kostbare bezit - een sappig, uitnodigend kontje dat er gewoon om smeekt verslonden te worden. Frank, altijd de heer, obliges, zijn tong dansend over de gladde huid van haar derriere. Maar dit begint nog maar net. Ass vindt zijn weg naar haar diepte, zijn tongeilheid, zijn begeilende verlangens van Frank naar het bevredigende genot van zijn hongerige partner. Frank beweegt zijn tong van Frank tot Frank, hij bevredigt zijn tonde tong over de lengte van zijn partner naar haar hoogtepunt, hij bereidt haar tong, bevredigd door de lengte van haar climax, Frank, bevreesd over het hoogtepunt van haar tong en bevredigend, niet in staat om haar hoogtepunt te betreden, haar tong te bedekken, haar hoogtepunt te bereiken, tevreden te stellen en tevreden te stellen.