Frank, en mann med en spesiell smak for det ukonvensjonelle, er i ferd med å legge ut på en uforglemmelig reise. Han er ikke hvilken som helst mann, han er en sann kjenner av analgledene. Franks valgte partner, en svingete Latina med en fristende fyldig bakdel, er mer enn ivrig etter å tilfredsstille ønskene hans. Mens hun lener seg tilbake på sofaen, avdekker hun sin verdsatte besittelse - en saftig, innbydende rumpe som bare ber om å bli slukt. Frank, alltid herren, forplikter, tungen danser over den glatte huden på hennes båre. Men dette er bare begynnelsen. Mens han utforsker videre, finner tungen veien inn i hennes dyp, og utløser stønn av nytelse fra partneren sin. Men Franks umettelige sult etter det forbudte er langt fra tilfredsstilt. Han går videre til en pirrende analslikking, tungen hans sporer lengden på skaftet hennes, og bygger opp til en klimaks-finish. Franks, ute av stand til å holde igjen ekstasen, når toppen hennes, og etterlater Frank grundig fornøyd og lengter etter mer.