Frank, en mand med en særlig smag for det utraditionelle, er ved at begive sig ud på en uforglemmelig rejse. Han er ikke hvilken som helst mand, han er en sand kender af de anale glæder. Franks valgte partner, en kurvet Latina med en pirrende fyldig bagdel, er mere end ivrig efter at tilfredsstille hans lyster. Da hun lægger sig tilbage i sofaen, afslører hun sin værdsatte besiddelse - en saftig, indbydende røv, der bare tigger om at blive fortæret. Frank, altid herren, forpligter, hans tunge danser over hendes glatte hud. Men dette er kun begyndelsen. Mens han udforsker videre, finder hans tunge vej ind i hendes dyb, og fremkalder støn af nydelse fra hans partner. Men Franks umættelige sult efter det forbudte er langt fra tilfredsstillet. Han går videre til en pirrende analslikning, hans tunge sporer længden af hendes skaft, og bygger op til en klimatisk finish. Franks, ude af stand til at rumme sin ekstase, når sit højdepunkt, og efterlader Frank grundigt tilfreds og længes efter mere.