En sorthåret ibenholt lesbisk med en stor røv og en fed krop nyder muffedykning. Hun slikker og sutter sin partners fisse, hengiver sig til hver eneste detalje, inklusive hendes brystvorter og skaldede fisse.
To tykke, sorte skønheder, der ikke er bange for at blive beskidte, engagerer sig i en vild tur, hvor den ene udforsker hinandens kroppe, slikker og sutter med vild overgivelse. En fed, dunkende dildo bringer dem begge til nye højder af nydelse.