En ung kvinnas fantasi om att förföra sin farfar blir verklighet. Hon hänger sig ivrigt åt ett hett möte, tillfredsställer honom skickligt innan hon tas i olika positioner. Deras kemi tänder skärmen.
En ung tjej fantiserar om en äldre man, hennes perfekta match på alla sätt. Hon har drömt om honom, föreställt sig deras passionerade älskog varje natt. Till slut går hennes önskan i uppfyllelse när den äldre mannen kommer. Hon är ivrig att behaga honom, kastar av sig underkläderna för att avslöja sin naturliga skönhet. Den äldre mannen blir överrumplad av hennes ungdomliga charm och hennes önskan att behaga honom. Han är inte en som vägrar en så vacker kvinna, och han är mer än redo att ta henne. Han kysser henne djupt, hans händer utforskar hennes kropp medan hon stönar lågt. Han tar henne sedan bakifrån, hans starka händer håller henne på plats när han stöter in i henne. Synen av henne böjd, hennes baksida på display, är tillräckligt för att göra vilken man som helst svag vid knäna. Han behagar henne med sina fingrar, får henne att stöna i extas. Till sist tar han henne i missionären, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Dess syn att se, kombinationen av gammal och ung, passion och lust.