Nevlastní synové navštěvují svou nevlastní matku na relaxační masáž. Blondýnka, dychtivá potěšit, mu masíruje záda, než ji vezmou zezadu. Po intenzivním šukání zanechá kapky semene.
Mladý muž navštíví svou nevlastní matku, aby jí pomohl s domácími pracemi. Po příchodu ho pozve, aby ji namasíroval. Zaváže, začne zády a pomalu se prodírá k jejímu kulatému bezvlasému zadečku. Při masáži se jejich těla začínají rozpalovat a atmosféra se stává smyslnější. Macecha se otočí a odhalí své bohaté ňadro, které se pohupuje, když svůdně obkročmo nasedá na svého nevlastního syna. Dychtivě bere návnadu a zapojují se do Horkého zezadu. Intenzivní akce pokračuje, když do ní proniká zezadu a předvádí své působivé schopnosti. Po několika vášnivých přírazech dosáhne svého vrcholu a vypouští svou horkou zátěž hluboko do ní. Nevlastní matka, důkladně spokojená, nemůže jinak než se usmát na zdatnost svých nevlastních synů.