En ung homoseksuel dreng finder sig selv i et mærkeligt nyt miljø, væk fra sine sædvanlige spøgelser og søger trøst i selskab med sin stedfar. Den unge dreng er ivrig efter at udforske sine lyster, og hans stedfar, der er en mand med mange erfaringer, er mere end villig til at guide ham. Da spændingen bygger sig op, engagerer de to sig i en varm session, der skubber grænserne for deres forhold. Stedfaren tager med sin erfarne ekspertise den unge dreng gennem en vild tur af nydelse, hvilket efterlader ham gispende efter vejret. Men den unge dreng higer efter mere, og som natten går på, inviterer han sin stedfars gamle ven til at deltage i. Rummet fyldes snart med lydene af nydelse, da de to mænd på skift tilfredsstiller de unge drenges umættelige ønsker. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, om unge og gamle, der kommer sammen i et vildt orgie, der ikke kender grænser.