Млад гей мъж се озовава в странна нова среда, далеч от обичайните си свърталища и търси утеха в компанията на втория си баща. Младият мъж нетърпеливо изследва желанията си и вторият му баща, бидейки човек с много преживявания, е повече от готов да го води. С натрупването на напрежението двамата участват в гореща сесия, която разширява границите на връзката им. Доведеният баща, с опитния си опит, води младия момък през дива езда на удоволствието, оставяйки го да диша. Но младият момък жадува повече и с настъпването на нощта кани стария си приятел на вторите си бащи да се присъедини. Стаята скоро се изпълва със звуците на удоволствие, докато двамата мъже се редуват да задоволяват ненаситните желания на младите момчета. Това е приказка за забранени удоволствия, за идващи заедно в дива оргия, която знае граници, но не познава граници.