Et rygende varmt tysk par søger en tredje partner for at deltage i deres erotiske eventyr. Manden, en moden mand med hang til den modne, og hans kvinde, en vellysten vixen med et dybt ønske om en ménage à trois, er klar til at sætte sengen i brand med deres umættelige appetit på kødelig nydelse. Deres gæst, en moden skønhed med et brændende ønske om noget varm action, er mere end villig til at tilfredsstille deres ethvert indfald. Da parret hengiver sig til deres yndlingsaktivitet med rygning, slutter deres gæst sig til, hendes fingre sporer konturerne af deres kroppe og tænder en ild af begær inden for dem. Manden kan ikke modstå deres gæsts tiltrækning, bukker under for hendes forførelse, hans hænder udforsker hendes kurver, mens hun gengælder i naturalier. Deres kvinde venter ivrigt på sin tur, hendes krop skælver af forventning. Luften er tyk af duften af liderlighed, da trioen engagerer sig i et lidenskabeligt møde, deres kroppe viklet ind i en dans af begær, der ikke kender nogen grænser.